實效財務計劃體驗設計 (行為金融學與投資心理學)
10009402-03
2020-06-24
陳小姐,電話:2788 5013
koeychan@hkpc.org
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實效財務計劃體驗設計  (行為金融學與投資心理學)

本課程以2017年諾貝爾經濟學獎得主 Prof. Richard THALER 的投資行為學作藍本,注入投資心理學及炙手可熱的體驗設計學,教授保險中介人及金融從業員如何運用上述理論,為客戶制定更合適和吸引的投資計劃。

本課程獲香港保險業監管局保險中介人素質保證計劃「持續專業培訓計劃」的認可課程資格,完成課程的學員可獲3 CPD小時學分,參考編號 CPD Ref. 80/236/06

完成課程後,學生應能夠:

  1. 分析投資行為的偏差所帶來的金融市場失誤及相關影響;
  2. 根據客戶的投資取向和心理因素,有策略地加入相關投資心理學及體驗設計學元素於投資計劃內,吸引客戶投資;
  3. 應用行為金融學的研究分析結果,配合投資心理學及體驗設計學的相關技巧和執行步驟,優化客戶的投資體驗。

2020 全新保險中介人認可持續專業培訓課程*
參考保險業監管局最新2020年《持牌保險中介人持續專業培訓指引》設計,本課程系列提供保險業炙手可熱的最新且實用的專業知識範疇,針對保險、理財及行為金融學等六個獨立單元,協助學員為客戶設計更適切的保險及財富管理計劃
*本課程系列獲香港保險業監管局保險中介人素質保證計劃「持續專業培訓計劃」的認可

講者:

許順福先生 Mr. Mike HUI
資深培訓導師
許順福先生 (Mike) 畢業於香港中文大學金融學理學碩士,擁有特許金融分析師資格。許先生從事投資及銀行業多年,有豐富的相關工作經驗。除此之外,許先生先後在多間高等教育及專業教育團體任教,主要教授金融及銀行業有關課程,擁有十八年的培訓及教學經驗。

更多CPD 程:

行為金融學應用 (理財策劃及建構投資組合)

保險中介人實效團隊管理

保險業與企業可持續發展新趨勢

全方位五維風管及銷售技巧

可持續及負責任投資新趨勢

團體課程

本課程系列提供團體課程,有關詳情請致電2788 5013 。

授課資料

上課日期:2020年4月21日
時間:14:30 – 17:30 (共3小時)
授課語言:廣東話 (另設普通話包班)
學費:HK$450
地點:香港九龍達之路78號生產力大樓(港鐵九龍塘站C1出口)

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