行為金融學應用:資產配置及理財策劃投資心理
10009402-21
2020-08-13
陳小姐,電話:2788 5013
koeychan@hkpc.org
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行為金融學應用 (理財策劃及建構投資組合)

本課程旨在增進保險及金融從業員有關行為金融學及投資心理學的應用知識,根據客戶要求制定合適的理財方案和資產配置。剖析行為金融學最新的研究結果,讓從業員有效地洞察並滿足客戶的需要和喜好,提供全面而專業的理財建議。

本課程為根據《持牌保險中介人持續專業培訓指引》獲香港學術及職業資歷評審局評核及批准的第1類合資格持續專業培訓活動,完成課程的學員可獲3 CPD小時學分,參考編號 CPD Ref. 80/236/07

完成課程後,學生應能夠:

  1. 運用行為金融學及投資心理學的理論,解答客戶有關的理財問題;
  2. 參考行為金融學及投資心理學,為客戶設計合適的理財方案;及
  3. 按照客戶的不同需要和心理因素,優化其資產配置組合。

2020 全新保險中介人認可持續專業培訓課程*
參考保險業監管局最新2020年《持牌保險中介人持續專業培訓指引》設計,本課程系列提供保險業炙手可熱的最新且實用的專業知識範疇,針對保險、理財及行為金融學等六個獨立單元,協助學員為客戶設計更適切的保險及財富管理計劃

講者:

許順福先生 Mr. Mike HUI
資深培訓導師
許順福先生 (Mike) 畢業於香港中文大學金融學理學碩士,擁有特許金融分析師資格。許先生從事投資及銀行業多年,有豐富的相關工作經驗。除此之外,許先生先後在多間高等教育及專業教育團體任教,主要教授金融及銀行業有關課程,擁有十八年的培訓及教學經驗。

更多CPD 程:

保險業與企業可持續發展新趨勢

全方位五維風管及銷售技巧

可持續及負責任投資新趨勢

實效財務計劃體驗設計 (行為金融學與投資心理學)

授課資料

上課日期:2020年8月13日
時間:14:30 – 17:30 (共3小時)
授課語言:廣東話 (另設普通話包班)
學費:HK$450
地點:網上互動課程

本課程系列提供團體課程,有關詳情請致電2788 5013 。

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