2020全新保險中介人認可持續專業培訓課程

本課獲香學術及職資歷評審局准網上課室舉

站在行業最前線 ‧ 增值知識稱專業

本課程獲香港保險業監管局保險中介人素質保證計劃「持續專業培訓計劃」的認可課程資格,提供保險業炙手可熱的最新且實用的專業知識範疇,針對保險、理財及行為金融學等六個獨立單元,協助學員為客戶設計更適切的險及財富管理計劃

六個單元課程 (每個為3小時)

單元一  行為金融學應用:資產配置及理財策劃投資心理  | 許順福先生任教 (CPD Ref. 80/236/07)

增進保險及金融從業員有關行為金融學的應用知識,理解客戶在資產配置及理財策劃過程中的投資心理。剖析行為金融學最新的研究結果,讓從業員有效地洞察並滿足客戶的需要和喜好,提供全面而專業的理財建議。

單元二  實效財務計劃體驗設計 – 奇妙的輕推   | 許順福先生任教 (CPD Ref. 80/236/06) 

以2017年諾貝爾經濟學獎得主 Prof. Richard THALER 的行為金融輕推理論 Nudge Theory 作藍本,注入心理學及的體驗設計,教授如何運用上述理論,在心理導向中滿足客戶,為客戶制定更合適和吸引的理財計劃。

單元三  保險中介人實效團隊管理 | 葉榮鏗先生任教 (CPD Ref. 80/236/05)

介紹各種國際大師級的團隊管理理論和技巧,學習應用相關國際大師級團隊的高效管理,改善現有的團體管理模式,以達到更高效的團隊表現,強化效能。

單元四  可持續及負責任投資新趨勢   | 許順福先生任教 (CPD Ref. 80/ 236/04)

增進金融及保險從業員有關可持續及負責任投資類別的產品特性、發展和新趨勢等前沿知識,理解可持續及負責任投資對可持續發展、管理企業長期風險及爭取更佳回報方面的貢獻,按客戶需求提供合適的可持續及負責任投資的方案。

單元五  保險業與企業可持續發展新趨勢 | 葉榮鏗先生任教 (CPD Ref. 80/236/02)

介紹最新企業可持續發展的情況,透過深入了解及分析其發展情況,制定有效應用於保險行業營運的策略。

單元六  全方位五維風管及銷售技巧 | 葉榮鏗先生任教 (CPD Ref. 80/236/03)

介紹整全保險的風險管理方法,透過對個人的五大風險分析,提供相應策略以達至有效的風險管理,從而增加銷售及建立客戶關係。

講者

葉榮鏗先生 Mr. Angus YIP資深培訓導師
葉榮鏗先生 (Angus) 有超過二十五年銀行、保險和投資實務經驗,現為外部資產經理(External Asset Manager),長期與瑞士銀行和瑞士盈豐銀行合作為高端客戶以全權委託形式管理資產。 葉先生曾留學英國,取得雙碩士學位:劍橋大學 “可持續發展領導才能” 碩士學位及Lancaster University 會計及財務碩士學位。葉先生擁有認可財務策劃師(CFP)資格、英國特許銀行家(Chartered Banker)及香港銀行學會之Certified Banker資格。葉先生亦是HKU SPACE 客席副教授。

許順福先生 Mr. Mike HUI資深培訓導師
許順福先生 (Mike) 為中文大學金融學理學碩士,擁有特許金融分析師資格。許先生有多年從事投資及銀行業經驗,亦在過去10年先後在多間大學、專業教育團體及銀行內部課程任導師,主要教授金融及理財課程,亦擁有近20年CFP課程及超過10年CFA課程的教學經驗。許先生剛在2019年某大學專業進修學院的金融商業學院獲得傑出導師奬。許先生是博士研究生,論文題目是以行為金融學促進可持續及負責任金融市場發展。

授課資料

CPD時數 3小時 (按單元計算)
授課語言 廣東話 (另設普通話團體課程)
學費 每位港幣450元 (按單元計算)

團體課程

本課程系列提供團體課程,有關詳情請致電本院查詢。

下載課程內容▼

查詢

莊小姐
+852  2788 5768
amandajohn@hkpc.org