行为金融学应用 (理财策划及建构投资组合)
10009402-02
香港九龙达之路78号
2020-04-20
陈小姐,电话:2788 5013
koeychan@hkpc.org
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行为金融学应用 (理财策划及建构投资组合)

本课程旨在增进保险及金融从业员有关行为金融学及投资心理学的应用知识,根据客户要求制定合适的理财方案和资产配置。剖析行为金融学最新的研究结果,让从业员有效地洞察并满足客户的需要和喜好,提供全面而专业的理财建议。

本课程获香港保险业监管局保险中介人素质保证计划「持续专业培训计划」的认可课程资格,完成课程的学员可获3 CPD小时学分,参考编号 CPD Ref. 80/236/07

完成课程後,学生应能够:

  1. 运用行为金融学及投资心理学的理论,解答客户有关的理财问题;
  2. 参考行为金融学及投资心理学,为客户设计合适的理财方案;及
  3. 按照客户的不同需要和心理因素,优化其资产配置组合。

2020 全新保险中介人认可持续专业培训课程*
参考保险业监管局最新2020年《持牌保险中介人持续专业培训指引》设计,本课程系列提供保险业炙手可热的最新且实用的专业知识范畴,针对保险、理财及行为金融学等六个独立单元,协助学员为客户设计更适切的保险及财富管理计划
*本课程系列获香港保险业监管局保险中介人素质保证计划「持续专业培训计划」的认可

讲者:

许顺福先生 Mr. Mike HUI
资深培训导师
许顺福先生 (Mike) 毕业於香港中文大学金融学理学硕士,拥有特许金融分析师资格。许先生从事投资及银行业多年,有丰富的相关工作经验。除此之外,许先生先後在多间高等教育及专业教育团体任教,主要教授金融及银行业有关课程,拥有十八年的培训及教学经验。

更多CPD 程:

保险中介人实效团队管理
保险业与企业可持续发展新趋势
全方位五维风管及销售技巧
可持续及负责任投资新趋势
实效财务计划体验设计 (行为金融学与投资心理学)

团体课程

本课程系列提供团体课程,有关详情请致电2788 5013 。

授课资料

上课日期:2020年4月20日
时间:14:30 – 17:30 (共3小时)
授课语言:广东话 (另设普通话包班)
学费:HK$450
地点:香港九龙达之路78号生产力大楼(港铁九龙塘站C1出口)

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