实效财务计划体验设计 (行为金融学与投资心理学)
10009402-03
2020-06-24
陈小姐,电话:2788 5013
koeychan@hkpc.org
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实效财务计划体验设计  (行为金融学与投资心理学)

本课程以2017年诺贝尔经济学奖得主 Prof. Richard THALER 的投资行为学作蓝本,注入投资心理学及炙手可热的体验设计学,教授保险中介人及金融从业员如何运用上述理论,为客户制定更合适和吸引的投资计划。

本课程获香港保险业监管局保险中介人素质保证计划「持续专业培训计划」的认可课程资格,完成课程的学员可获3 CPD小时学分,参考编号 CPD Ref. 80/236/06

完成课程後,学生应能够:

  1. 分析投资行为的偏差所带来的金融市场失误及相关影响;
  2. 根据客户的投资取向和心理因素,有策略地加入相关投资心理学及体验设计学元素於投资计划内,吸引客户投资;
  3. 应用行为金融学的研究分析结果,配合投资心理学及体验设计学的相关技巧和执行步骤,优化客户的投资体验。

2020 全新保险中介人认可持续专业培训课程*
参考保险业监管局最新2020年《持牌保险中介人持续专业培训指引》设计,本课程系列提供保险业炙手可热的最新且实用的专业知识范畴,针对保险、理财及行为金融学等六个独立单元,协助学员为客户设计更适切的保险及财富管理计划
*本课程系列获香港保险业监管局保险中介人素质保证计划「持续专业培训计划」的认可

講者:

許順福先生 Mr. Mike HUI
資深培訓導師
許順福先生 (Mike) 畢業於香港中文大學金融學理學碩士,擁有特許金融分析師資格。許先生從事投資及銀行業多年,有豐富的相關工作經驗。除此之外,許先生先後在多間高等教育及專業教育團體任教,主要教授金融及銀行業有關課程,擁有十八年的培訓及教學經驗。

更多CPD 程:

保险中介人实效团队管理
保险业与企业可持续发展新趋势
全方位五维风管及销售技巧
可持续及负责任投资新趋势
行为金融学应用 (理财策划及建构投资组合)

团体课程

本课程系列提供团体课程,有关详情请致电2788 5013 。

授课资料

上课日期:2020年4月21日
时间:14:30 – 17:30 (共3小时)
授课语言:广东话 (另设普通话包班)
学费:HK$450
地点:香港九龙达之路78号生产力大楼(港铁九龙塘站C1出口)

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