2020全新保险中介人认可持续专业培训课程

本课程获香港学术及职业资历评审局准许透过网上课室举办课程

站在行业最前线 ‧ 增值知识称专业

本课程为根据《持牌保险中介人持续专业培训指引》获香港学术及职业资历评审局评核及批准的第1类合资格持续专业培训活动,提供保险业炙手可热的最新且实用的专业知识范畴,针对保险、理财及行为金融学等六个独立单元,协助学员为客户设计更适切的保险及财富管理计划。

十个单元课程 (每个为3小时)

单元一 行为金融学应用 (理财策划及建构投资组合) | 许顺福先生任教 (CPD Ref. 80/236/07)

增进保险及金融从业员有关行为金融学的应用知识,理解客户在资产配置及理财策划过程中的投资心理。剖析行为金融学最新的研究结果,让从业员有效地洞察并满足客户的需要和喜好,提供全面而专业的理财建议。

单元二 实效财务计划体验设计 – 奇妙的轻推 | 许顺福先生任教 (CPD Ref. 80/236/06)

以2017年诺贝尔经济学奖得主Prof. Richard THALER 的行为金融轻推理论Nudge Theory 作蓝本,注入心理学及的体验设计,教授如何运用上述理论,在心理导向中满足客户,为客户制定更合适和吸引的理财计划。

单元三 保险中介人实效团队管理 | 叶荣铿先生任教 (CPD Ref. 80/236/05)

介绍各种国际大师级的团队管理理论和技巧,学习应用相关国际大师级团队的高效管理,改善现有的团体管理模式,以达到更高效的团队表现,强化效能。

单元四 可持续及负责任投资新趋势 | 许顺福先生任教 (CPD Ref. 80/ 236/04)

增进金融及保险从业员有关可持续及负责任投资类别的产品特性、发展和新趋势等前沿知识,理解可持续及负责任投资对可持续发展、管理企业长期风险及争取更佳回报方面的贡献,按客户需求提供合适的可持续及负责任投资的方案。

单元五 保险业与企业可持续发展新趋势 | 叶荣铿先生任教 (CPD Ref. 80/236/02)

介绍最新企业可持续发展的情况,透过深入了解及分析其发展情况,制定有效应用于保险行业营运的策略。

单元六 全方位五维风管及销售技巧 | 叶荣铿先生任教 (CPD Ref. 80/236/03)

介绍整全保险的风险管理方法,透过对个人的五大风险分析,提供相应策略以达至有效的风险管理,从而增加销售及建立客户关系。

单元七 保险业监管局对保险中介人的操守要求 |蔡泽宝先生任教 (CPD Ref. 80/236/09)

阐述保险业监管局《持牌保险代理人操守守则》提出的合规要求,并重温行业组织机构对保险中介人的行为操守及商业道德的规范要求,借此进一步提升保险代理人员的专业服务质素。
*本课程的3 CPD小时学分属「道德或规例」范畴有关的持续专业培训时数

单元八 金融科技罪行与防损措施 | 池铭轩先生任教 (CPD Ref. 80/236/11)

增进金融从业员有关金融科技犯罪的前沿知识,理解不同种类及犯案手法,以及行业未来科技趋势所带来之影响,作为企业员工可以采取什么措施防止损失,以保障自身及企业利益。​

单元九《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的合规要求新知 ​|蔡泽宝先生任教 (CPD Ref. 80/236/08)

加深了解打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法例要求,巩固从业员对打击洗钱条例要求的认识、增加他们对客户尽职审查及持续监察的意识,借此加强他们监察异常或可疑活动的能力,以及提升从业员的合规水平。

单元十 如何达财务自由 | 叶荣铿先生任教 (CPD Ref. 80/236/10)

为保险及金融从业员提供一套可达到财务自由的方法,包括怎样累积第一桶金、怎样有纪律地投资和剖析一系列被动资产的特性,并强调如何使用各类保险产品管理相关风险。

讲者

蔡泽宝先生 Mr Chak Po CHOY
蔡泽宝先生自1994年开始兼任银行内部培训导师。 1998年起更开始为多家香港金融专业学会及培训机构的学习班讲课,授课讲题包括:保险理财与证券投资业务合规要求、反洗钱及打击恐怖分子融资合规要求、金融机构风险管理、巴塞尔资本协议、信用风险管理、内部控制与操作风险管理等。蔡先生分别在大学和学院担任兼职导师,教授金融产品合规销售管理、银行与金融市场和反洗钱等课程。蔡先生拥有香港银行学会银行专业会士资格和认可财务策划师认证等专业资格。

池铭轩先生 Mr. Aman CHEE
池铭轩先生在过去20年曾担任执法机构调查人员、咨询公司顾问、公司内部事务专家和企业家,其专业范畴包括构建框架、业务发展、治理和风险、合规性和调查等,并向监管机构在内的组织和私营公司内部和外部人员提供各项培训,以改善内部流程和控制措施、防止财务犯罪、建立框架保护银行业雇主及雇员和提高打击金融犯罪的认识等。池先生取得英国伍尔弗汉普顿大学法学学士和国际企业与金融法法学硕士学位,是美国舞弊查核师协会会员和香港国际仲裁中心调解员。

许顺福先生 Mr. Mike HUI
许先生为中文大学金融学理学硕士,拥有特许金融分析师资格。许先生有多年从事投资及银行业经验,亦在过 去 10 年先后在多间大学、专业教育团体及银行内部课程任导师,主要教授金融及理财课程,亦拥有近 20 年 CFP 课程及超 过10 年 CFA 课程的教学经验。许先生刚在 2019 年某大学专业进修学院的金融商业学院获得杰出导师奖。许先生是博士研 究生,论文题目是以行为金融学促进可持续及负责任金融市场发展。

叶荣铿先生 Mr Angus YIP
叶先生为企业提供可持续发展策略及商业模式顾问工作。叶先生曾留学英国,取得双硕士学位:剑桥大学「可持续发展领导才能」硕士学位及兰卡斯特大学(Lancaster University)会计及财务硕士学位。叶先生持有认可财务策划师(CFP)资格、英国特许银行学会及香港银行学会之会士资格,并拥有25年以上银行、金融及顾问工作经验,曾在多间高等教育及专业教育机构任教。

授课资料

CPD時數 3小时 (按单元计算)
授课语言 广东话 (另设普通话团体课程)
学费 日间课程: 每位港币450元 (按单元计算)
晚间课程: 每位港币500元 (按单元计算)

团体课程

本课程系列提供团体课程,有关详情请致电本院查询。

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莊小姐
+852 2788 5768
amandajohn@hkpc.org