2020全新保险中介人认可持续专业培训课程

本课程获香港学术及职业资历评审局准许透过网上课室举办课程

站在行业最前线 ‧ 增值知识称专业

本课程获香港保险业监管局保险中介人素质保证计划「持续专业培训计划」的认可课程资格,提供保险业炙手可热的最新且实用的专业知识范畴,针对保险、理财及行为金融学等六个独立单元,协助学员为客户设计更适切的保险及财富管理计划

六个单元课程 (每个为3小时)

单元一 行为金融学应用:资产配置及理财策划投资心理 | 许顺福先生任教 (CPD Ref. 80/236/07)

增进保险及金融从业员有关行为金融学的应用知识,理解客户在资产配置及理财策划过程中的投资心理。剖析行为金融学最新的研究结果,让从业员有效地洞察并满足客户的需要和喜好,提供全面而专业的理财建议。

单元二 实效财务计划体验设计– 奇妙的轻推 | 许顺福先生任教 (CPD Ref. 80/236/06)

以2017年诺贝尔经济学奖得主Prof. Richard THALER 的行为金融轻推理论Nudge Theory 作蓝本,注入心理学及的体验设计,教授如何运用上述理论,在心理导向中满足客户,为客户制定更合适和吸引的理财计划。

单元三 保险中介人实效团队管理 | 叶荣铿先生任教 (CPD Ref. 80/236/05)

介绍各种国际大师级的团队管理理论和技巧,学习应用相关国际大师级团队的高效管理,改善现有的团体管理模式,以达到更高效的团队表现,强化效能。

单元四 可持续及负责任投资新趋势 | 许顺福先生任教 (CPD Ref. 80/ 236/04)

增进金融及保险从业员有关可持续及负责任投资类别的产品特性、发展和新趋势等前沿知识,理解可持续及负责任投资对可持续发展、管理企业长期风险及争取更佳回报方面的贡献,按客户需求提供合适的可持续及负责任投资的方案。

单元五 保险业与企业可持续发展新趋势 | 叶荣铿先生任教 (CPD Ref. 80/236/02)

介绍最新企业可持续发展的情况,透过深入了解及分析其发展情况,制定有效应用于保险行业营运的策略。

单元六 全方位五维风管及销售技巧 | 叶荣铿先生任教 (CPD Ref. 80/236/03)

介绍整全保险的风险管理方法,透过对个人的五大风险分析,提供相应策略以达至有效的风险管理,从而增加销售及建立客户关系。

讲者

叶荣铿先生 Mr. Angus YIP资深培训导师
叶荣铿先生 (Angus) 有超过二十五年银行、保险和投资实务经验,现为外部资产经理(External Asset Manager),长期与瑞士银行和瑞士盈丰银行合作为高端客户以全权委托形式管理资产。叶先生曾留学英国,取得双硕士学位:剑桥大学 “可持续发展领导才能” 硕士学位及Lancaster University 会计及财务硕士学位。叶先生拥有认可财务策划师(CFP)资格、英国特许银行家(Chartered Banker)及香港银行学会之Certified Banker资格。叶先生亦是HKU SPACE 客席副教授。

许顺福先生 Mr. Mike HUI资深培训导师
许顺福先生 (Mike) 为中文大学金融学理学硕士,拥有特许金融分析师资格。许先生有多年从事投资及银行业经验,亦在过去10年先后在多间大学、专业教育团体及银行内部课程任导师,主要教授金融及理财课程,亦拥有近20年CFP课程及超过10年CFA课程的教学经验。许先生刚在2019年某大学专业进修学院的金融商业学院获得杰出导师奖。许先生是博士研究生,论文题目是以行为金融学促进可持续及负责任金融市场发展。

授课资料

CPD時數 3小时 (按单元计算)
授课语言 广东话 (另设普通话团体课程)
学费 每位港币450元 (按单元计算)

团体课程

本课程系列提供团体课程,有关详情请致电本院查询。

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莊小姐
+852 2788 5768
amandajohn@hkpc.org